В картине «Рождество Христово», которая является росписью алтарной стены во Владимирском храме М.В.Нестеров соединяет библейскую сцену Рождества Христова с Поклонением пастухов.

Мать Мария и Иосиф изображены стоящими в пещере. Гора, изображенная на картине олицетворяет мир, а пещера — это чрево девы Марии.

На картине изображены пастухи — обычные мирские люди, которые первыми увидели сияющее Рождение Христа. Этим художник показывает, что Христос возвысил простых пастухов «чистых сердцем» и «нищих духом».

В верхней части алтарной росписи на небе сияет звезда, от которой яркий луч устремляется к яслям новорождённого младенца. Это осевая часть всей композиции, на которую обращено основное внимание.
Это путеводная звезда волхвов, которая указывает путь к Христу, вокруг нее кружат белокрылые ангелы, а ее луч указывает на главное событие — это рождение младенца «Сущего прежде век».

На переднем плане пастухи падают ниц перед яслями и преклоняются Иисусу. Образ девы Марии чист и хрупок, а взгляд ее полон любви. Единение Марии и Иисуса на картине показывает любовь бога к людям и его милость.

Вокруг пещеры раскрывается красота окружающего мира: нежные травы, бирюзовое небо, тоненькие струящиеся ветви деревьев. Белоснежные цветы, растущие позади пещеры олицетворяют непорочность всего происходящего. Картина завораживает зрителя, заставляет сопереживать. Все, кто смотрит на эту картину окунаются в таинство Рождения Спасителя мира.

Эта картина была написана в 1890 году, после того, как профессор Прахов увидел произведение художника «Отрок Варфоломей». Пораженный творчеством художника, он приглашает его принять участие в росписи Владимирского собора в Киеве. Михаил Нестеров не сразу принял это предложение и долго колебался.

Во время работы в Владимирском соборе художник познакомился и сблизился с
В. Васнецовым. Впоследствии художник отдал церковной росписи более 20 лет своего творчества. Им был расписан не один храм в России, его православные картины принесли художнику всемирную славу.