Все события происходят в эпоху царского самодержавия,
в районе Муромских лесов.
Действующие лица:
Русский дракон — Змей Горыныч;
Представительница прекрасного пола — Баба Яга;
Иностранный военный турист — Рыцарь;
Атеист — Сатана;
Безмолвный народ.
Ты только выслушай, пойми меня,
Прошу презреньем не наказывай!
Я наизнанку душу выверну
Волшебной-задушевной сказкою.