Странные вещи стали происходить после того, как лайнер пересёк виртуальную линию, соединяющую Багамские острова с Пуэрто-Рико. На высоте около трёх тысяч метров, прямо по курсу самолёта, показалось небольшое тёмное облако. Однако, по мере приближения лайнера, облако почему-то не уменьшилось, а наоборот стало значительно увеличиваться в размерах и казалось, что оно заняло половину неба и хочет поглотить в себя и этот небольшой легкомоторный самолёт, случайно оказавшийся в это время года, в этой части мира.

С такими облаками Диди Сандерсу ещё не приходилось сталкиваться, хотя он совершал регулярные перелёты по данному маршруту уже на протяжении последних десяти-пятнадцати лет. Время от времени, от лётчиков авиакомпании Бермуды Интернешнл, он слышал страшные рассказы про многочисленные случаи пропажи самолётов и, как правило, все пилоты в своём последнем сообщении диспетчеру упоминали о подобном странном и таинственном облаке, которое встречалась на пути следования их быстроходных машин.