Жил-был огнедышащий Дракон. Все его боялись, никто не любил и никто с ним не общался. Дракон, конечно, привык к такому положению дел, но всё же время от времени испытывал острое чувство одиночества и тоски. В такие дни он бывал особенно жесток и беспощаден: летал над городами и сёлами и сжигал их дотла.
В один такой день маленькая девочка играла на холме. И вдруг увидела приближающуюся огромную тень. Она не испугалась и не бросилась с визгом к своему дому, а лишь смотрела вверх, улыбалась и пела странную песню. Дракон зачарованно замедлил полет и опустился рядом с девочкой. Девочка залезла ему на спину, продолжая петь, устроилась там поудобнее и вскоре уснула. А Дракон боялся пошевелиться, чтобы не нарушить её сон…
Вскоре прибежали люди и убили обездвиженного Дракона, который и не думал вступать с ними в бой, ведь маленькая девочка, спящая на его спине, доверилась ему. И это новое для Дракона чувство было дороже собственной жизни…