Болото. На большом изумрудном листе ещё не раскрывшейся кувшинки, лежит, с крошечной золотой короной на голове, сжав в передних лапках стрелу, подняв глаза к небу и мечтательно улыбаясь, молодая лягушка.
Из зарослей камыша, на соседний лист кувшинки прыгает ещё одна и, завидя подружку, интересуется:
-О чём думаешь?
-Как это, о чём? Не о чём, а о ком… Об Иване-царевиче… Когда придёт свою стрелу искать…
-И что ты об этом думаешь?
-А вот, что… Если он поздно вечером придёт - отдавать, стрелу, или нет, решу утром, когда солнышко взойдёт.
-А почему?
-Как, это, почему? Надо же жениха рассмотреть, как следует. Вдруг, он страшненький… Я же, все-таки, Царевна…