Михалыч — потомственный сибирский лесник. Жил он на охотничьей заимке, сведя общение с внешним миром к минимуму. Выбирался в ближайшую деревню не чаще раза в месяц. Да и то только для того, чтобы пополнить в местном сельпо свои съестные припасы. Всё остальное, необходимое для одинокой лесной жизни, поставлялось из ближайшего охотхозяйства по мере надобности.
Единственными друзьями Михалыча были два пса. Одного он всегда брал с собой на обход окрестных угодий. А второй оставался сторожить доброт…