старшая фея приносит свои дары
юной принцессе: «будь молчаливей рыб,
нежной и тихой — само воплощенье грёз,
чтоб не узнать солёную горечь слёз».

средняя фея смотрит на колыбель:
«нежная девица, слушай: дарю тебе
голос нежней и звонче, чем пенье птиц,
чтоб с первой ноты был очарован принц».

младшая фея молча дары несёт:
сила, здоровье — они затмевают всё —
чтобы она не погибла во цвете лет,
чтобы была прекраснейшей на земле.

ведьма пришла незваной. о как же строг
взгляд и остёр, как веретено остро.

тёмная тень собой накрывает трон.

«о, как нежна принцесса и как тиха —
всё, чтоб найти благородного жениха
и рядом с ним прожить как в дурманном сне,
словно ни чувств, ни собственных мыслей нет.

что ж, раз пришла, дары принесу и я:
быть тебе, дева, коварнее, чем змея,
кошки хитрее, мудрее совы, мой свет,
будешь сильна в интригах и колдовстве,
чтобы самой решения принимать,
даже когда в груди ледяная тьма".

ведьма уходит. зал укрывает ночь.
феи вздыхают:
«лучше б веретено»