Процветает кругом серость, никакого полёта мысли
Нарисую в горах крепость, из другой нереальной жизни
Восемь круглых громадных башен, штурмовать такую нелепость
И тебя царевну-Наташу, я позволь заточу в эту крепость
Подскажи что-же делать дальше, мне с царевною-несмеяной,
Но в одном я уверен Наташа, всё-равно в дураках останусь.

Не прольётся в четверг дождик, не полезет и рак в горы,
Да какой из меня художник, не художник, а так, горе,
Только жизнь, не потерпит фальши, ей до сказки смешной дела мало,
Эй Иван собирайся дальше, ты не пара царевне не пара.
Ждет её там другой, но лучший,
И лицом и умом он краше,
Ну, а я лишь простой путник,
Мне в дорогу пора Наташа.
Процветает кругом серость, и почти не бывает сказок,
Так прости мне дурную смелость, неумелых моих красок,
Но когда-нибудь, но когда-то, годом позже минутой раньше,
Ты увидишь на гребне заката, город-сказку в кольце башен.
Ждет тебя там другой, но лучший,
И лицом и умом он краше,
Ну, а я лишь простой путник,
Мне в дорогу пора Наташа.