— Бабушка, я страдаю! — пожаловался Баюн, свесив с печи хвост. — Я слышал, что голодающий котик — к беде.

— К беде — это говорить под руку, — отозвалась Баба-Яга, осторожно высыпая в котелок какой-то чёрный порошок. — Помолчи. Закончу — накормлю.

Баюн честно помолчал пять секунд и тяжело вздохнул.

— Надеюсь, на том свете меня будут кормить досыта. Я уже чувствую, как холодеют…

Договорить Баюн не успел — рука Яги дрогнула, высыпав весь порошок в котёл. Раздался взрыв. Ягу отбросило к стене, а Баюн свалился за печку.

— Я же говорил, — пробормотал он, выглядывая из-за печи, — голодающий котик — к беде.

Яга, повернула к нему чёрное лицо и нахмурилась: уши Баюна тут же завязались в узел.

— Как не стыдно! — захныкал Баюн. — Почему ты вымещаешь на мне злость за свои ошибки? Ай! Длины моих ушей не хватит на второй узел!

— Вот и молчи! — проворчала Яга, вставая с пола. — Полдня работы коту под хвост!

— Э-э-э! Я бы попросил!

— Допросишься. В следующий раз так и будет.

Баюн испуганно скрылся за печкой. Яга осмотрела избушку, вздохнула и повернулась к зеркалу. Зеркало треснуло и перестало отражать.

— Если тебя это успокоит, бабушка, то страшнее ты не стала.

Тут же сообразив, что ляпнул, Баюн закрыл глаза и стал ждать несправедливого наказания, но раздался спасительный стук в дверь.

— Твоё счастье, — усмехнулась Яга. — Но я запомню. Открыто!

В избушку зашёл Добрый Молодец и вежливо поклонился.

— Здравствуй, Баба-Яга! — поздоровался он, удивлённо хлопая ресницами. — А что тут случилось?

— Тебя не касается, — отрезала Яга. — Чего пришёл?

— По делу, — ответил Добрый Молодец. — Отец говорит, что пора мне мужчиной стать…

Баюн закашлялся. Яга улыбнулась.

— И ты сразу ко мне?

— Не сразу, — ответил Добрый Молодец. — Я сначала к Дракону сходил.

Баюн закашлялся ещё сильнее.

— К Дракону? — переспросила Яга. — А он-то тебе зачем понадобился? А-а-а! Тьфу, ты что же, подвиг ищешь? Так бы и сказал, а то — мужчиной стать!

— Отец так сказал — пора стать мужчиной и совершить свой первый подвиг, чтоб нечисть боялась.

— Валенок твой отец, так ему и передай. Дракона не одолел?

— С Драконом всё очень странно получилось, — ответил Добрый Молодец, севши на лавку. — Я его даже не увидел.

— Отсутствовал? — уточнила Яга.

— Присутствовал. Я к пещере подошёл и, как учили, крикнул: «выходи, Дракон, на бой, конец твой пришёл!».

— А он что сказал?

— Не похож.

Баюн за печкой захрюкал.

— Потом я пошёл в замок Кощея, — продолжил Добрый Молодец. — Зашёл внутрь и кричу ему: «я пришёл, чтобы с твоей помощью мужчиной стать!».

— А он что? — пискнула Яга, еле сдерживаясь.

— А он в окно выпрыгнул и в лесу скрылся. А он ведь даже дубину мою не видел, так чего испугался-то?

Яга захохотала, схватившись за живот. Баюн похрюкивал за печкой.

— Вот что я тебе скажу, милок, — заговорила Яга, вытирая слёзы. — Можешь смело идти домой и сказать отцу, что ты совершил самый невероятный подвиг, и тебя теперь сам Кощей боится. И скажу тебе по секрету: в отличии от остальных, тебя он боится по-настоящему.