Печальный Демон, дух изгнанья… с высоты сознания… пещеры…горы…Терек…лишь достойно всё презрения… Но, тут приковывает внимание юная княжна… И не жена и не вдова… Она потрясена… Рыдания…И вот вдруг… утешение и обещание… Покой потерян… он искушает… он не оставляет… Она всё понимает… Прохлада кельи не спасает… Явился…Ангел отбивает, но всё же проиграет… А Демон искушает… В любви клянётся,"Царицей Мира" сделать обещает… Откликнулась душа… В объятиях умерла… А Демон??? Дух, борьба, сомнения, огромные глаза… вокруг цветы, невиданной красы… И среди них ещё одна-краса, что только умерла…
"Демон-дух не столько злобный,сколько страдающий и скорбный,при всём этом дух властный,величавый."Михаил Врубель о своей работе.Сюжет картины навеян поэмой Лермонтова "Демон"