Они шли уже долго, избегая, но все же предпочитая держаться поблизости от людского жилья, откуда их гнали. Пес и кот… Никогда не дружившие, лишь терпевшие друг друга, жившие когда-то на одном дворе. Их сблизило горе, одна печаль на двоих — два брошенных сердца, два путника, ищущих приюта, сытости и любви.
Прошлую зиму они пережили, не встречаясь друг с другом — на оставленных дачах, молодыми и борзыми, оставленные впервые. Нанятый сторож был рад любой компании и животные находили приют, кое-как…